営業の進捗管理をGoogleウェブアプリで内製化

課題・背景

• 営業の案件と進捗を、スプレッドシートで管理していた
• kintoneでの管理にも取り組んだが、うまく定着しなかった
• 既製のツールを入れれば解決する、という状態ではなくなっていた

実施内容

既製ツールに業務を合わせるのではなく、いまの営業の進め方に合った小さな仕組みを、普段使っているGoogle環境の中に作りました。作って渡すのではなく、自社で変えられる形にすることを前提にしています。

• 営業の進捗・案件管理のウェブアプリを構築案件の状況と次の行動を管理する仕組みを、GASでGoogleのウェブアプリとして実装しました。普段使っているGoogle環境の中で開けます。
• 自社で更新・改修できる形にする管理する項目や運用の変更を、開発者に頼まず自社で行えるように作りました。ツールの入れ替えで終わらせず、内製化できる状態にすることを目的にしています。
• 営業研修仕組みを入れたうえで、営業研修を行いました。管理の仕組みと営業の進め方を、別々に扱わずに整えています。

成果

• 営業の案件と進捗を、自社で更新・改修できるウェブアプリで管理できるようになった
• 既製ツールへの乗り換えを繰り返すのではなく、自社の営業の進め方に合った仕組みを持てた
• 仕組みと研修をあわせて行い、営業の進め方そのものを見直す土台ができた

コントランの役割

営業の進捗・案件管理のウェブアプリの設計・実装と、自社で変えられる形にするための内製化の支援、そのうえでの営業研修を担当しました。